Ventas CRM · ERP MARC

👥 Usuarios y vendedoresgestioná PINs y accesos▾

➕ Agregar persona

Nombre completo

PIN (3 a 6 dígitos)

Acceso

Nombre	PIN	Acceso	Estado

🔒 Solo vos (dueño) ves este panel. Los vendedores entran con su PIN y ven únicamente sus cotizaciones. «Gerente» ve todos los paneles como vos.

Oportunidades abiertas

—

Pipeline total $

—

suma de pendientes

Ponderado $

—

× probabilidad de cierre

Ganado del año

—

📋 Cotiz. pendientes

—

📋 Cotiz. aprobadas

—

🏆 Rating de ganados · Grupo

—

💼 Ventas ganadas por servicio

👤 Desempeño por vendedor▾

Vendedor	Cotizadas	🏆 Ganadas	Ganado $	⏳ Pipeline $	% éxito

📍 Origen de las ventasde dónde vienen las cotizaciones ganadas▾

🗂 Embudo por etapa

🔥 Seguimientos vencidos / de hoy

Próxima acción	Cliente	Oportunidad	Qué hacer

💎 Oportunidades más grandes

Título	Cliente	Etapa	Monto

Cotizaciones

—

Pendientes

—

Aprobadas · total $

—

Rechazadas · total $

—

Pipeline ponderado $

—

➕ Nueva cotización (consecutivo automático)

Cliente

📞 Teléfono del cliente

✉️ Correo del cliente

Proyecto

Detalle

🏷️ Tipo de cotización

Venta / Monto

Moneda del monto

Tipo de cambio ₡/$

💰 Margen de venta %

Fecha

Empresa

👤 Vendedor / hizo el presupuesto

📍 Origen de la cotización

N° manual (opcional)

📈 Proyección de ventas

Ganado del año

—

Ganado del mes

—

Pipeline ponderado

—

pendientes × probabilidad → ofertas

🎯 Cierre a diciembre (pipeline)

—

ganado + ponderado

🚀 Cierre a diciembre (ritmo)

—

📅 Fecha de

Cambiar la fecha ordena la cotización en los filtros de año/mes y en la proyección. Es seguro en cualquier estado — no toca la contabilidad.

Fecha

✎$ Ajustar venta

Cambia el monto de una venta ya ganada de forma contable: crea un asiento de ajuste por la diferencia y actualiza la cuenta por cobrar. Solo procede si la CxC no tiene cobros.

Monto actual (USD)

Monto nuevo (USD)

💰 Margen de utilidad %

🏆 Resumen por cliente▾

Cliente	Cotizadas	🏆 Ganadas	Ganado $	❌ Perdidas	Perdido $	⏳ Pend.	% éxito

🎼 Ganar cotización

La orquesta crea en un solo acto: centro CC-2026, 7 sub-centros, asiento de devengo, cuenta por cobrar y proyecto en Control de Proyectos.

¿Cómo entra esta venta?

Empresa que ejecuta

Nombre del proyecto

💰 Margen de utilidad % (opcional)

📋 Cotizaciones

	#	Cliente	Proyecto / descripción	Tipo	👤 Vendedor	Fecha	Monto $	Estatus

💼 Ventas ganadas por servicio

🗂 Embudo por etapa

🔥 Seguimientos vencidos / de hoy

💎 Oportunidades más grandes

🔥 Pipeline — probabilidad de cierre · marcá 50 / 75 / 90% en cada oportunidad · el ponderado se recalcula solo

➕ Nueva oportunidad

🏁 Cerradas recientes

➕ Nuevo cliente

➕ Registrar seguimiento

📋 Historial

➕ Nueva cotización (consecutivo automático)

📈 Proyección de ventas

📅 Fecha de

✎$ Ajustar venta

🎼 Ganar cotización

📋 Cotizaciones

⚡ Oferta rápida — Metal MARC

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🔥 Seguimientos vencidos / de hoy

💎 Oportunidades más grandes

🔥 Pipeline — probabilidad de cierre · marcá 50 / 75 / 90% en cada oportunidad · el ponderado se recalcula solo

➕ Nueva oportunidad

🏁 Cerradas recientes

➕ Nuevo cliente

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📋 Historial

➕ Nueva cotización (consecutivo automático)

📈 Proyección de ventas

📅 Fecha de

✎$ Ajustar venta

🎼 Ganar cotización

📋 Cotizaciones

🔗 Unir centros de costos duplicados

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